Po plastinės operacijos Talė tampa gražuole. Su naujaisiais bičiuliais mergina šauniai leidžia laiką Naujųjų Gražuolių Mieste, Valentino bokšte, vykstančiame kaukių vakarėlyje. Dabar svarbiausias jos tikslas – tinkamai rengtis ir tapti sava tarp nusikaltėlių – ypatingos grupės nuotykių ieškančių gražuolių. Po operacijos Talė ne tik tapo graži – išnyko ir visi merginos rūpesčiai. Kol… kaukių vakarėlyje jai visai netikėtai primenama bjaurioji praeitis. Tale susižavėjęs šaunusis nusikaltėlių vadas Zeinas, bet vaikiną domina ir Talės patirtas nuotykis, kuomet ji prieš pat šešioliktąjį gimtadienį pabėgo į Dūmus. Tačiau apie šią toli užmiestyje maištautojų įkurtą gyvenvietę Talė prisimena nedaug ir ne itin noriai. Tik vakarėlyje pasirodžius ypatingiesiems agentams mergina ima prisiminti įvykius, nutikusius Dūmuose. Ji taip pat prisimena, kad gražuole tapo ne šiaip sau – jai pavesta itin svarbi užduotis. Tačiau ar Talei pavyks ją įvykdyti? Kai Ypatingųjų aplinkybių skyrius nori jos atminties, o ypatingieji agentai – jos galvos…